Ingénierie Patrimoniale

Afin de vous apporter un service complet, nous assurons la mise en œuvre des solutions apportées.

Cela nécessite dans un premier temps la réalisation de votre bilan patrimonial :

□ Détermination de l’actif brut
□ Détermination du passif
□ Mode de détention
□ Rentabilité du patrimoine
□ IR/ISF
□ Lux de trésorerie
□ Capacité d’épargne
□ Protection sociale
□ Droits à la retraite
□ Droits de succession
□ etc.

Un diagnostic objectif de ce bilan et de vos besoins est alors établi. Celui-ci va nous permettre ensuite d’effectuer nos préconisations et nous coordonnons en toute indépendance la mise en œuvre de celles-ci.

La qualité de notre approche globale nous permet de sélectionner les professionnels les plus compétents :

□ Organisme financier
□ Assureur
□ Gérants de fonds
□ Maître d’œuvre
□ Promoteurs
□ Architecte
□ Avocat
□ Notaire
□ Expert comptable

Ainsi, nous assurons et coordonnons le suivi complet du montage patrimonial préconisé, ainsi vous n’avez qu’un seul interlocuteur pour toute votre ingénierie patrimoniale.

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.

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